Jak firma instalacyjna skróciła czas wyceny z 2h do 20 minut

Każda wycena wymagała kilkudziesięciu minut pracy: telefon do klienta po szczegóły, ręczne przeliczenia w Excelu, wysłanie emaila z PDF-em. Przy kilkunastu zapytaniach dziennie handlowcy spędzali ponad dwie godziny dziennie tylko na wycenach.

CRM był aktualizowany nieregularnie - nie było czasu. Leady bez follow-upu w ciągu 48h praktycznie przestawały odpowiadać. Firma traciła zlecenia nie dlatego, że była droższa, ale dlatego, że odpowiadała za wolno.

Wdrożenie interaktywny kalkulator wyceny na stronie firmy. Klient sam wybiera typ usługi, metraż, standard wykończenia i inne parametry - system w czasie rzeczywistym generuje orientacyjną wycenę i formularz kontaktowy. Bez angażowania handlowca na tym etapie.

Każde wypełnienie formularza automatycznie tworzy rekord w CRM z pełnymi danymi, przypisuje zadanie handlowcowi i uruchamia sekwencję follow-upów: email po 2h, SMS po 24h, email po 72h. Handlowiec dostaje powiadomienie push z kontekstem - co klient wybrał w kalkulatorze i jaką wartość ma potencjalne zlecenie.

Czas przygotowania wyceny spadł z 2 godzin do 20 minut - bo większość danych jest już w systemie. Konwersja zapytanie→umowa wzrosła o 25%, bo żaden lead nie przepada przez pominięty follow-up. Handlowcy w końcu robią to, co potrafią najlepiej: rozmawiają z klientami i zamykają transakcje.